“十四五”，天然氣 “變臉”

進(jìn)入“十四五”，我國(guó)天然氣發(fā)展步入一個(gè)“全開放、大改革、強(qiáng)監(jiān)管、多競(jìng)爭(zhēng)、降收益”的新階段?！笆奈濉逼陂g，我國(guó)天然氣行業(yè)發(fā)展可能出現(xiàn)哪些趨勢(shì)和特點(diǎn)?

內(nèi)外因素交互影響

從天然氣發(fā)展的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，有五大影響因素，即宏觀經(jīng)濟(jì)、氣源替代、基礎(chǔ)設(shè)施、政府政策、體制機(jī)制，這也是“十四五”期間影響我國(guó)天然氣行業(yè)發(fā)展最主要的因素。一些外部因素也將影響我國(guó)天然氣行業(yè)發(fā)展，如氣價(jià)、能源安全、貿(mào)易和市場(chǎng)一體化等。

首先，對(duì)外依存度上升會(huì)影響國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)價(jià)格的變化。之前，在我國(guó)國(guó)產(chǎn)氣占比較高的時(shí)期，天然氣定價(jià)以國(guó)內(nèi)為主。未來(lái)，進(jìn)口氣價(jià)會(huì)逐步影響國(guó)內(nèi)氣價(jià)的邊際價(jià)格。此外，對(duì)外依存度持續(xù)升高會(huì)引發(fā)供應(yīng)安全的問(wèn)題，需要考慮如何正確對(duì)待。

其次，天然氣現(xiàn)貨貿(mào)易方式占比會(huì)越來(lái)越高，我國(guó)進(jìn)口LNG將更多重視現(xiàn)貨貿(mào)易，長(zhǎng)協(xié)占比將逐步降低。

再次，隨著全球天然氣市場(chǎng)供大于求，天然氣要成為全球大宗交易商品必須走向市場(chǎng)一體化，這個(gè)趨勢(shì)不可避免。亞洲溢價(jià)問(wèn)題會(huì)逐步得到解決，歐洲和北美的氣價(jià)也會(huì)趨同。

我國(guó)天然氣行業(yè)發(fā)展的自身特點(diǎn)造成了不平衡性非常明顯，具體體現(xiàn)為區(qū)域供需、季節(jié)性、行業(yè)消費(fèi)、區(qū)域調(diào)峰需求、基礎(chǔ)設(shè)施五個(gè)方面的不平衡。2019年9月5日，我國(guó)出臺(tái)了《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見(jiàn)》，意在著力破解我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的深層次矛盾，有效解決天然氣發(fā)展不平衡不充分的問(wèn)題。

發(fā)展換擋改革深化

從發(fā)達(dá)國(guó)家天然氣行業(yè)發(fā)展的實(shí)踐看，天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展期平均為30年。我國(guó)天然氣的快速發(fā)展期經(jīng)歷了15年。2003~2018年，我國(guó)天然氣消費(fèi)年均增速為16.3%左右，處在快速發(fā)展期。按照全球平均30年的發(fā)展期估算，我國(guó)天然氣行業(yè)還有10~15年的發(fā)展期。

從消費(fèi)增速和消費(fèi)規(guī)模判斷，目前行業(yè)的年均消費(fèi)增速在8%~10%之間，而增速低于5%進(jìn)入成熟期。預(yù)計(jì)“十四五”期間，我國(guó)天然氣消費(fèi)增速6%~8%，將從快速發(fā)展期邁向穩(wěn)定發(fā)展期，但仍未進(jìn)入成熟期。

2014年，國(guó)家提出能源體制的三大改革：能源革命、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、深化石油天然氣體制改革?！笆奈濉逼陂g，國(guó)內(nèi)會(huì)出臺(tái)更多的天然氣發(fā)展配套措施和實(shí)施細(xì)則。

任何改革都是各種主體利益的調(diào)整和妥協(xié)。這意味著各項(xiàng)改革不會(huì)是最優(yōu)的決策，而是綜合性的政策。國(guó)內(nèi)天然氣行業(yè)在“十四五”期間會(huì)進(jìn)入改革利益博弈期，具體體現(xiàn)在四個(gè)方面。

一是天然氣行業(yè)與非天然氣行業(yè)的博弈，即在能源結(jié)構(gòu)占比中，天然氣的比重提高了，但天然氣的蛋糕做大了意味著別人的蛋糕縮小了。二是行業(yè)企業(yè)與消費(fèi)者的博弈。消費(fèi)者肯定希望用氣越便宜越清潔而且選擇余地越大越好，但現(xiàn)實(shí)是不可能同時(shí)實(shí)現(xiàn)又清潔又安全又便宜。行業(yè)希望定價(jià)權(quán)掌握在自己手中，消費(fèi)者不希望價(jià)格波動(dòng)太大。三是政府和行業(yè)企業(yè)的博弈。政府推進(jìn)天然氣市場(chǎng)化改革一方面推進(jìn)了競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)的建立，另一方面施以市場(chǎng)化監(jiān)管手段，但行業(yè)只希望開放就好了。四是行業(yè)不同環(huán)節(jié)企業(yè)之間和上下游的博弈。

市場(chǎng)體系面臨重塑

國(guó)家管網(wǎng)公司成立后，國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)體系面臨全面重塑，不能按之前的規(guī)則應(yīng)付未來(lái)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)局面。

市場(chǎng)體系重塑主要包括以下幾個(gè)方面。

市場(chǎng)基礎(chǔ)要素改變。成立國(guó)家管網(wǎng)公司肯定會(huì)吸引更多的社會(huì)資本進(jìn)入管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域。對(duì)城市銷售來(lái)講，原來(lái)很多地方是單一氣源，未來(lái)將面對(duì)多氣源競(jìng)爭(zhēng)。

市場(chǎng)制度的改變。未來(lái)，氣源進(jìn)入國(guó)家管網(wǎng)的制度和標(biāo)準(zhǔn)要統(tǒng)一，管網(wǎng)基礎(chǔ)建設(shè)的理念也需要統(tǒng)一，還要建立統(tǒng)一完善的退出機(jī)制。同時(shí)，市場(chǎng)主體多了，更需要對(duì)油氣管網(wǎng)的監(jiān)管做出相關(guān)調(diào)整。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)的改變。現(xiàn)有油氣企業(yè)占比將有所降低，其他企業(yè)市場(chǎng)占比逐步提高。即使成立了國(guó)家管網(wǎng)公司，天然氣達(dá)到供需平衡也是很罕見(jiàn)的。通過(guò)市場(chǎng)化改革還原能源商品屬性意味著市場(chǎng)波動(dòng)是經(jīng)常的，不波動(dòng)才是不正常的。市場(chǎng)供不應(yīng)求的常態(tài)，更需要加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)供求情況的分析。

市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的改變。國(guó)家管網(wǎng)公司成立后，如果省管網(wǎng)直接納入國(guó)家管網(wǎng)會(huì)減少中間環(huán)節(jié)。

市場(chǎng)機(jī)制的改變。供求機(jī)制：國(guó)家管網(wǎng)公司成立以后會(huì)出現(xiàn)多種資源、多點(diǎn)輸入與多點(diǎn)輸出。以前是“少對(duì)多”的方式，供應(yīng)商少、需求方多，未來(lái)將轉(zhuǎn)移為“多對(duì)多”的方式。競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制：競(jìng)爭(zhēng)談判話語(yǔ)權(quán)逐步拉平，提升了天然氣需求方的地位。價(jià)格機(jī)制：價(jià)格機(jī)制可以實(shí)行“三步走”戰(zhàn)略。國(guó)家管網(wǎng)公司成立需要一定的調(diào)整和磨合期，不希望價(jià)格機(jī)制出現(xiàn)大的改變，所以應(yīng)適當(dāng)調(diào)整基準(zhǔn)門站價(jià)的地區(qū)升貼水。管輸費(fèi)開始剝離，沿用一部制，按照合同約定計(jì)劃價(jià)。試點(diǎn)進(jìn)口管道氣價(jià)格，逐步放開終端非居民用氣價(jià)格。交易機(jī)制：交易方式、貿(mào)易方式會(huì)出現(xiàn)很大的改變，會(huì)出現(xiàn)托運(yùn)公司、天然氣貿(mào)易商等。企業(yè)主體會(huì)增加不少，中介機(jī)構(gòu)層出不窮。風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制：國(guó)家管網(wǎng)公司的成立使整個(gè)行業(yè)的體系規(guī)則發(fā)生變化，整個(gè)行業(yè)面臨更大的風(fēng)險(xiǎn)。

市場(chǎng)管理與監(jiān)管機(jī)制的改變。首先要統(tǒng)一規(guī)劃與調(diào)度，還要加強(qiáng)監(jiān)管。對(duì)國(guó)家管網(wǎng)公司來(lái)說(shuō)，要受信息公開、規(guī)劃落實(shí)、公開開放、管輸價(jià)格、安全運(yùn)營(yíng)、資產(chǎn)服務(wù)等方面的監(jiān)管。